全球最平的金矿股

原创 云交易  2017-08-15 12:17  阅读 245 次
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今年首季,国际金价最高1,264.2美元/盎司,最新1,255.1美元,较当时只跌1%;中国黄金国际(2099,下称中国黄金)今年首季最高19.36元,现价11.42元,较当时大跌41%。中国黄金属央企而非民企,残得过份,是全球数一数二最便宜的金矿股。

1)中国黄金在内蒙古采金,在西藏自治区采铜,2010年杪以44.68元招股,现价大潜水七成半,公司市值只余45亿元。大股东「中国黄金集团」是在2003年成立的央企,由国务院管理,持股量39.3%。

2)2016年全年,中国黄金亏损0.96亿港元。今年首季,纯利0.49亿港元(去年同季见红0.28亿港元),期内黄金生产成本1,127美元/盎司,平均售价1,236美元,金价现时仍高于首季,公司未来三季产金量预期大增,本栏预测全年赚2.4亿港元,PE19倍。一般金矿股,PE在25倍以上。

PB0.41倍 折让77%
3)中国黄金今年业绩大翻身之外,更大的吸引力是PB仅0.41倍,较上市以来平均0.98倍大折让六成。股民较认识的紫金(2899)与招金(1818),平均PB1.81倍,中国黄金较两者折让77%!连没有盈利的灵寳黄金(3330),PB都超过1倍。

4)以PB衡量,中国黄金应是全球最便宜的金矿股。计入黄金及其他矿产蕴藏量价值低过市价的因素,实际PB可能更低至0.36倍。

中国黄金以外,要找多几只有盈利而PB1倍以下的金矿股,不容易。中国黄金PB由0.41倍升上区区的0.7倍,代表股价要升71%至19.5元,刚好重见今年2月相若高位。PB若与紫金招金看齐,则更不得了,股价升幅数以倍计。

同场加映:「中国黄金珠宝」是中国黄金的姊妹公司,未上市,内地报章及外媒报导,将混合改制,引入腾讯(700)硂顺丰(深002352)硂复星,然后上市,母企「中国黄金集团」仍持51%。中国黄金珠宝一旦成功上市,必然哄动,并获高估值。中国黄金同气连枝,可受刺激。

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